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兴业证券研报认为，AI投资除了算力和算法，更要重视数据。各个大模型厂商正逐步推出垂直行业应用，政策也在加速推进行业数字化。垂直场景数据、数据安全、AI大模型自主可控需求背景下，AI投资更要重视“数据要素+国资云”。总结来看，具备运营、治理政务数据、及重点行业、关键垂直领域数据的”数据要素运营商“、以及央国企背景的自主可控国资云厂商，有望迎来价值重估。