久期财经讯，桐庐新城发展投资有限公司(Tonglu New City Development Investment Co.,Ltd.，简称“桐庐新城发展”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：桐庐新城发展投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co,Ltd,简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：8.04亿人民币

期限：3年期

息票率：3.69%

收益率：3.69%

发行价格：100

交割日：2023年6月16日

到期日：2026年6月16日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于集团项目融资和补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

境内协调人：海通证券、中泰证券

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、兴业银行香港分行、海通银行、国泰君安国际、交通银行、华业金控证券、东海国际、申万宏源(香港)、华泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司